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国際銅研究会(ICSG)2021年10月総会報告

2021-10-14

国際銅研究会(ICSG)2021年10月総会報告

2021年10月12日
日本鉱業協会企画調査部

 2021年の秋季国際銅研究会(ICSG)総会は、10月5日および6日(現地時間)にポルトガルのリスボンを基点としてWeb会議にて行われ、加盟国の政府および業界の代表者などが会議に参加した。日本からは政府代表に加えて数名の業界関係者が必要に応じてオンライン会議に参加した。10月7日付けでプレス発表された世界の銅需給見通しは次のとおりである。

1 2021年と2022年の世界の銅需給予測(添付の需給総括表参照)

1)銅精鉱生産

世界の銅精鉱生産量は、この3年間でほとんど本質的な変化がなかったが、歴史的な混乱要因による調整を経て、2021年で2.1%、2022年で3.9%の増加と予測。

  • 前回の春季会議での2021年銅精鉱生産量増加率予測は3.5%だったが、2.1%へ下方修正された。
  • 新規の設備増強にもかかわらず、2021年の世界の銅精鉱生産量は、一部鉱山での品位低下や操業不調に加え、ペルーでの生産回復の遅れ、チリでのSX-EW方式での生産の減少、ミャンマーでの鉱山の一時的な閉鎖等の要因により、当初見込まれていたよりも増加率が鈍化した。
  • ペルーを筆頭に、多くの国でCOVID-19の感染拡大前の水準までの生産回復が続くことに加えて、新規プロジェクトの操業開始や既存鉱山の増産と拡張が期待され、2022年の精鉱生産量は3.9%増加と予測。
  • 直近4年間では銅鉱山の大規模なプロジェクトは2件しか新規に開山しなかったが、銅鉱山の開発状況は改善されていく。2021,2022年に開始予定の大規模なプロジェクトは、コンゴ民主共和国のカモア・カクラ、ペルーのケジャベコとチリのBHP系のスペンス(SGO)、ケブラダブランカ2、ロシアのウドカンを含んでいることに加え、中小の鉱山プロジェクトも新規操業を開始する。
  • 本年落ち込んだSX-EW銅地金の生産量は2022年には回復すると予測しているが、その大半はコンゴ民主共和国における新規SX-EW生産や既存鉱山からの増産によるものである。

2)銅地金生産

世界全体の銅地金生産量は、2020年の2.0%の増加の後、2021年に約1.7%、2022年に約3.9%増加すると予測。

  • 2021年の地金生産増は3%から2%へと下方修正された。主な要因はチリ、ミャンマーでのSX-EW生産の減少である。加えて、日本、豪州、ロシアでの操業不調や、中国の電力不足による減産が原因に挙げられる。
  • 中国以外の全世界の銅地金生産量が約0.5%減少する見込みにもかかわらず、中国単体での約5.0%の増産がそれを相殺して余りある見込み。
  • 世界の二次原料由来の銅地金生産量は、2年連続の減少の後、中国の現行のスクラップ輸入割当と世界の銅スクラップ流通量が増加したことにより6.5%の増産見込み、
  • 世界の一次原料由来(精鉱、SX-EW)の銅地金生産量の増加は、2021年0.8%と緩やかになる見込み。精鉱由来の2%成長分を、5%減少のSX-EWが部分的に相殺した格好。
  • 2022年には、精鉱増産、SX-EW生産の回復、二次原料由来の更なる増産等の要因により、世界の地金生産量は4%増加となる見込み。

3)銅地金消費

世界の銅見掛け消費量は、2021年では本質的に変わらず、2022年には2.4%増加する見込み。

  • 2020年は、特に中国以外の世界において、COVID-19の感染拡大による世界的なロックダウンの影響で一時的な銅消費が減少した。しかしながら、銅は経済活動や現代の技術社会において、必要不可欠であり、その消費量は継続的に増加していくと予想されている。加えて、主要国でのインフラの開発と世界のクリーンエネルギー、電気自動車使用への転換は、継続的に長期間銅需要の支えとなる。
  • 2020年、世界の中国以外での銅地金消費量は、9.5%減少したが2021年には6.5%の回復が見込まれている。主に世界の経済状況と生産活動の改善によるもの。
  • 2020年の中国の見掛け消費量が銅地金輸入の急増等で急上昇したのとは対照的に、2021年の銅地金消費量は、地金輸入量減により5%下落すると予測している。様々なコンサルタントの予測によれば、実際の中国の消費は3%増加したとのこと。
  • 2022年は、世界経済の持続的回復が銅地金の最終消費部門に寄与し、世界の銅地金見掛け消費量が2.5%増加するものと予想。

4)銅地金需給

世界の銅地金の需給の需給予測は、2021年は需給均衡、2022年には328千tの余剰となる見通し

  • ICSGは、グローバル市場のバランスは多数の需給要因により変化するものであると認識している。また、それらの要因が不確定要素に左右されるものだと理解している。そのため、予見できない要因により、実際の市場での需給がICSGの予測から逸脱することは起こりうる。
  • ICSGは、グローバルな市場需給予測の際に、中国に関しては未報告である種々の在庫(国家備蓄、生産者、消費者、貿易業者、保税)は考慮に入れていない。これらの中国在庫は、積み増し、放出期間によっては世界の需給を大きく変える要因である。なお、中国の見掛け消費量は(生産+輸入−輸出+/−SHFE在庫変動)によって算出している。
  • ICSGは2021年の銅地金需給均衡、2022年での余剰を見込んでいる。

2 ICSGの次回総会日程

2022年4月7日、8日に開催予定。

以上

添付:世界の銅地金生産量と消費量予測(ICSG 発表)

 

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鉱山10月号非鉄金属概況を掲載しました。

2021-10-08

鉱山10月号非鉄金属概況を会員専用ページに掲載しました。

 

 

国際ニッケル研究会(INSG)2021年10月総会報告

2021-10-08

国際ニッケル研究会(INSG)2021年10月総会報告

2021年10月7日
日本鉱業協会企画調査部

2021年の秋季国際ニッケル研究会(INSG)総会は、10月1日及び4日にポルトガルのリスボンを基点としてWeb会議にて開催され、加盟国、国際機関などから官民合わせて60人を超える関係者が参加した。10月6日付けで発表されたプレスリリースは次のとおりである。

1 2021年及び2022年の世界のニッケル市場

2021年はCOVID-19ワクチンの接種が広がり、地域によって差はあるものの世界的に経済指標の回復が進んだ年となった。2022年も引き続きプラス成長が見込まれている。政府と業界の参加者は、会議においてニッケル市場の動向について広範囲に議論を行った。

国際ステンレス鋼フォーラム(ISSF)の発表によると、2021年1~3月のステンレス鋼の生産量は、2020年1~3月比24.7%増の1,450万トンであった。2021年通年では、中国での減産の可能性が報じられているものの、大きく増加する見込みである。2022年についてもさらなる増加が見込まれている。電気自動車生産量の増加は、バッテリーに硫酸ニッケルを使用していることから、引き続きニッケル需要にプラスの影響を与える。

インドネシア政府は、2020年1月より未加工のニッケル鉱石輸出を禁止した。その結果、中国はNPI(ニッケル・ピッグ・アイアン)用の鉱石原料不足になったため、中国のNPI生産量は減少した。その反面、インドネシアにおける新規NPIプロジェクトは2020年に大幅に増加し、2021年及び2022年もこの傾向は続いていくとみられる。

世界のニッケル鉱石の生産量は、主にインドネシアの鉱石輸出禁止により2020年に減少したが、2021年は回復し、2022年は増加傾向が続くと予想される。インドネシアは国内のニッケル産業が拡大していることから、世界最大のニッケル生産国となっている。インドネシア及び他の地域で事業計画中のHPALプロジェクト(高圧酸化浸出プロセス)は、従来の硫化鉱ではなく酸化鉱を原料とするため、鉱石生産量はさらに増加することになる。

世界の新産ニッケル生産量は、2020年は249.1万トンであったが、2021年は263.9万トン、2022年は312.0万トンに達すると予測した。ただし、中国とインドネシアの生産量に関しては変動幅が大きく不確実である。また、生産中止等の要因を見据えた調整係数は含まれていない。

世界の新産ニッケル消費量は、2020年は238.4万トンであったが、2021年は277.3万トン、2022年は304.4万トンに増加すると予測した。したがって、2020年は10.7万トンの供給過多であったが、2021年は13.4万トンの供給不足、2022年は7.6万トンの供給過多になる。

2 統計委員会および産業関係者討議(IAP)

統計委員会、産業関係者討議(IAP)は合同会議となった。主な講演や関連した議論は以下のとおりであった。

オーストラリア及びベトナムで事業展開中のブラックストーン・ミネラルズのマネージング・ディレクターであるスコット・ウィリアムソン氏は、同社がベトナム北部で開発中の「ター・コア・ニッケルプロジェクト」についてプレゼンテーションを行った。

ベルギーに本部を置く国際ステンレス鋼フォーラム(ISSF)の経済・統計・製品担当ディレクターのカイ・ハーセンクレバー氏は、「世界のステンレス鋼市場の現状」についてプレゼンテーションを行った。

マイスチール(中国)のシニア・ニッケル担当アナリストであるベティー・サン氏は、「中国のニッケル需給の見通し」についてプレゼンテーションを行った。

3 環境経済委員会

環境経済委員会では、ニッケルに関する経済的な問題や動向、環境、健康、安全に関する規制の変更など、幅広いテーマの議論が行われた。

ニッケル・インスティテュートの政策分析担当シニア・マネージャーであるマーク・ミストリー博士及び市場開発担当アナリストのパルル・チャブラ氏は、「クリーンエネルギー技術におけるニッケルの役割」についてプレゼンテーションを行った。

ロー・モーション(英国)のマネージング・ディレクターであるアダム・パナイ氏は、「電池製造におけるニッケルの使用状況、電池・電気自動車分野でのニッケル需要の将来性に関するロー・モーション社の展望」についてプレゼンテーションを行った。

4 INSGの次回総会日程その他

2022年4月4日の週に開催予定。

講演者が発表したプレゼンテーションは、INSGのウェブサイトに掲載する。詳細については、事務局まで問い合わせいただくか、ウェブサイトwww.insg.orgにアクセスしてください。

以上

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会員専用ページ「統計」資料を最新のものに更新しました。

2021-10-07

会員専用ページ「統計」資料を最新のものに更新しました。

 

 

2021 年7 月号(7 月26 日発行)休刊のおしらせ

2021-06-25

 いつも機関紙「鉱山」をご愛読いただきまして、 誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、機関紙「鉱山」7月号は臨時休刊させていただくことになりました。
次回発行は8・9月号(9月27日)を予定しております。
 どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。

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2021年5月号(5月25日発行)休刊のおしらせ

2021-05-11

いつも機関紙「鉱山」をご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、機関紙「鉱山」5 月号は臨時休刊させていただくことになりました。

次回発行は6 月号(6 月25 日)を予定しております。
どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。

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国際鉛亜鉛研究会(ILZSG)2021年4月総会報告

2021-05-06

国際鉛亜鉛研究会(ILZSG)2021年4月総会報告

2021年5月6日
日本鉱業協会企画調査部

2021年の春季国際鉛亜鉛研究会(ILZSG)総会は、4月27日および28日にポルトガルのリスボンを基点としてWeb会議にて開催され、経済・環境委員会、常任委員会、統計委員会、産業関係者討議(IAP)が行われた。4月30日付けで発表されたプレスリリースは次のとおりである。

1 2021年の鉛の世界需給予測

1)鉛地金需要

  • 2020年の鉛地金需要は2019年比で5.2%減少したが、2021年の需要は2020年比3.9%増の1,197万トンになる見込みで、欧州、インド、日本、韓国などを中心に世界のほとんどの国と地域で使用量が増加すると予測される。
  • 欧州では7.7%、インドでは9.6%、日本では10.6%、韓国では12.2%の増加を見込んでいる。
  • 中国では、2021年の増加率は0.3%と緩やかなものになると予測される。

2)新産鉛および再生鉛生産

  • 2021年の世界の鉛鉱石生産量は、オーストラリア、ボリビア、中国、メキシコ、ペルーでの増加を中心に、2020年比5.1%増の475万トンとなる見込みである。欧米では、鉛精鉱の供給は安定的に推移すると予想される。
  • 鉱石産と再生鉛を含めた2021年の世界の鉛地金生産量は、ベルギー、中国、インド、韓国での増加が主な要因となり、3.3%増の1,207万トンとなる見込みである。一方、米国では、クラリオスの年産10万トンの二次製錬所(サウスカロライナ州フローレンス)の閉鎖が発表されたことから、生産量が減少すると予想される。

3)鉛地金需給バランス

加盟国からのすべての情報を総合すると、2021年の世界の鉛地金需給バランスは、9.6万トンの供給過多になると予測した。

2 2021年の亜鉛の世界需給予測

1)亜鉛地金需要

  • 2020年の世界の亜鉛地金需要は2019年比で3.9%減少したが、2021年の需要は2020年比4.3%増の1,378万トンになる見込みである。
  • 中国では、2020年に1.3%増加し、2021年にはさらに1.8%増加すると予測される。
  • 中国を除く世界では、2020年の亜鉛地金需要はCOVID-19のパンデミックとそれに伴う景気悪化の影響を大きく受け、8.7%の減少となった。
  • 2021年には回復が見込まれ、欧州では6.9%、日本では15.4%の亜鉛消費量の増加が予測される。また、インド、韓国、台湾、トルコ、米国でも同様に増加が見込まれる。

2)亜鉛地金生産

  • 2020年の世界の亜鉛鉱石生産量は2019年比で4.9%減少したが、2021年の生産量は5.7%増加して1,292万トンになると予測される。これは主に、オーストラリア、ボリビア、インド、カザフスタン、メキシコ、ペルー、南アフリカ、米国での増加によるものである。
  • 中国の亜鉛鉱石生産量は、2020年に3.7%減少したが、2021年は1.7%の増加が見込まれる。
  • 欧州の亜鉛鉱石生産量は、2020年12月にポーランドのオルクシュ・ポモジャニ鉱山が閉鎖したことによりマイナスの影響を受けるが、ギリシャとアイルランドでの増加により、2021年は2%の増加が見込まれる。
  • 世界の亜鉛地金生産量は、2020年に1.6%増加したが、2021年の生産量は引き続き3.1%増加して1,413万トンになると予測される。
  • 中国の亜鉛地金生産量は、2020年に2.9%増加し、2021年はさらに2.8%増加することが見込まれる。米国では、ノースカロライナ州ムアズボロにあるアメリカン・ジンク・プロダクツの年産15.5万トンの再生亜鉛製錬所がフル生産に移行したことにより、生産量の増加が見込まれている。その他、インド、イタリア、日本、メキシコ、ペルーでも生産量の増加が予測される。

 

3)亜鉛地金需給バランス

2021年の世界の亜鉛需給バランスは、35.3万トンの供給過多になると予測した。

3 経済・環境委員会

経済・環境委員会では以下の講演会を開催した。

1)タイムゾーンA

  • インド鉛亜鉛開発協会(ILZDA)エグゼクティブ・ディレクター、ラクシュマナン・プガゼンティ氏「COVID-19禍のインド鉛亜鉛産業」
  • 中国、安泰科の鉛・亜鉛部門マネージャー、シンディ・シャア氏「COVID-19禍の新しい状況と炭素排出ピーク下での中国の鉛・亜鉛部門の展望」
  • 国際鉛協会(ILA)コンサルタント、ブライアン・ウィルソン氏「使用済み鉛蓄電池のリサイクルのために利用可能な最善の技術と環境対策」

 

2)タイムゾーンB

  • 英国CHRメタルズのディレクター、ヒュー・ロバーツ氏「欧州の産業活動の動向と鉛・亜鉛への影響」
  • 英国RBMCのコンサルタント、ロビン・バー氏「COVID-19パンデミックのベースメタル市場への影響」
  • 米国ISRIのチーフエコノミスト兼コモディティ担当ディレクター、ジョセフ・ピカード氏「パンデミックによってベースメタル・スクラップ市場がどのような影響を受けたか」

4 2021年のILZSG総会スケジュール

第66回総会は2021年10月7、8日に開催予定。

プレスリリースの詳細については、ウェブサイトwww.ilzsg.orgにアクセスするか事務局宛てに問い合わせください。

以上

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本誌公表統計の一部改廃について(お知らせ)2

2021-03-11

本誌公表統計の一部改廃について(お知らせ)

2021年3月11日

日本鉱業協会

 平素より本誌の公表統計をご利用いただき、まことにありがとうございます。

 当協会では、経済産業省の需給動態統計、貴金属流通統計が2020(令和2)年12月分をもち廃止になったことを受け、関連公表統計の見直し作業を行って参りました。その結果、以下のように現行の公表統計を追加して改廃することと致しましたので、お知らせいたします。

  1. 主要非鉄金属貿易統計 (統合新設)
    これまでの「我が国の主要非鉄金属の国別・形態別輸入状況」の内容を見直し、精鉱輸入、地金輸出入に関する主要国別貿易状況をまとめた貿易統計表を公表します。英文併記として、和文、英文別の表掲載も統合します。
  2. 主要非鉄相場推移表 (統合新設)
    これまでの、「地金価格推移表」、「主要非鉄金属価格推移表(最高・最低)」、「銅・鉛・亜鉛価格表及び生産・内需推移」の3表を統合のうえ、直近の日次相場と、月次平均価格、国内建値を主要メタル別に表形式に編集した統計を公表します。
  3. 世界の需給関連統計の廃止
    「地域別鉱石、粗銅、銅地金生産及び銅地金消費」、「世界の亜鉛生産・消費・在庫統計」、「世界の鉛生産・消費・在庫統計」は、コンプライアンス上の懸念が発生したため公表を中止します。

 

 これらの改廃は、2021(令和3)年1月分の統計分から適用します。

以上

 

 

 

JMIA STATISTICS MODIFICATION NOTICE

March 10th, 2021

Dear readers

We thank you so much for your approach on our statistics.

We are pleased to notice our statistic policy additionally applicable on the report of January 2021 as described below. This is based on fundamentally METI’s abolishment of 2 governmental statistics of the Current metal supply demand report, and the precious metals flow report by December 2020. Our additional statistic tables are described as below.

  1. NON-FERROUS METALS TRADE STATISTICS ( Renewal )
    This table covers principal metals official trade statistics summary including concentrates import, primary metals import and export, instead of the former table of the import tables for non-ferrous metals in Japan by country etc.
  2. NON-FERROUS METALS PRICE TABLE ( Consolidated of former related tables)
    This table covers principal metals prices by daily and by monthly average through collecting and editing originally disclosed figures by JMIA, including Japan’s smelters producer price. This table replaces variety of former pricing related tables and charts by JMIA.
  3. Abolishment of global supply and demand summary
    We stop this disclosing service due to our revised compliance policy.

This notice is applicable on January 2021 statistics and thereafter.

Yours respectably

 

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本誌公表統計の一部改廃について(お知らせ)

2021-01-25

本誌公表統計の一部改廃について(お知らせ)

2021年1月25日

平素より本誌の公表統計をご利用いただき、まことにありがとうございます。

このたび、経済産業省の需給動態統計、貴金属流通統計が2020(令和2年)12月分を持ちまして中止になりました。当協会におきましても、これら2種類の統計利用を含めた現行の統計業務を見直しました。その結果、下記のように現行の公表統計を改廃することと致しましたので、お知らせいたします。

1. 改廃する統計と変更点
 1) 生産・出荷・在庫統計は廃止いたします。
 2) 需給実績表は、対象鉱種と公表項目を以下のとおり変更します。
  ① 銅、亜鉛、鉛、銀、スズについては、在庫、生産、出荷、輸出入につき月報ベースで統計を公表します。
  ② ニッケルについては、生産および輸出入の統計を公表します。
  ③ 金は、年報ベースで生産、在庫、出荷統計を公表します。
  ④ その他の鉱種についての統計公表を中止します。
  ⑤ ①から③の鉱種についても公表内容を変更し、原則として生産者側の統計公表となります。
  ⑥ 統計様式を一部改善します。また、英語版の統計表を和文版に合体し、和文英文併記の表とします。
 3) 2021(令和3)年1月分の統計公表から適用します。

2. その他の統計
上記以外の価格、貿易関連統計は現行どおり公表予定ですが、変更する場合には都度、お知らせいたします。

 

 

JMIA STATISTICS MODIFICATION NOTICE

January 25th, 2021

Dear readers

We thank you so much for your approach on our statistics.

We are pleased to notice our new statistic announcement policy applicable on the report ofJanuary 2021 as described below. This is based on fundamentally METI’s abolishment of 2 governmental statistics of the Current metal supply demand report, and the precious metals flow report by December 2020. We reviewed our currently statistic policy as appropriate, and decided to modify our statistics announcement.

1. Statistics tables in modifying
 1) Full cancellation of the JMIA statistic on production, shipment and inventory.
 2) Partial modification on the Supply and Demand report as described below.
  ① Monthly report available for copper, zinc, lead, silver and tin with items on stocks, production, shipment and trade in similar contents.
  ② Only production and trade monthly report is available for primary nickel.
  ③ Annual report is only available for gold on production, stock and shipment.
  ④ Full abolishment for any other metals.
  ⑤ Statistics content are based on producers’ figures due to the government statistic announcement change, including the above
    ①②③ contents.
  ⑥ Report formula is partially modified. One table is only announced by consolidating both Japanese and English items description.
 3) This notice is applicable January 2021 statistics and thereafter.

2. Other
Other statistics are available as they are, and we will notice additional statistic policy modification appropriately.

Yours respectably

 

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訂正とお詫び

2020-10-27

機関誌「鉱山」2020年10月号において、下記のように誤りがありました。
ここに深くお詫びし、訂正させていただきます。

P.13 タイトル行
誤) 2021(令和3)年度鉱山・火薬類保安関連予算
正) 2020(令和2)年度鉱山・火薬類保安関連予算

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